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华润微:瞄准世界一流的IDM模式功率半导体龙头

发布时间:2020-03-25 21:11来源:全球财经股票推荐字号:

  国金证券(行情600109,诊股)发布华润微的研报指出,公司拥有四大核心优势:一、公司产能规模、现金流负担能力和盈利承压能力支持采用IDM模式;二、公司在MOSFET、IGBT、SiC和GaN等多类型功率器件布局全面;三、特色工艺代工需求旺盛,打造“一站式”服务;四、产品工艺技术建立起坚固壁垒。预计公司2019-2021年归母净利润分别为4.0亿元、4.9亿元和6.7亿元。考虑到华润微作为国内最大IDM模式半导体公司的龙头地位,以及公司产品收入占比提升将改善整体盈利率水平和净资产收益率水平,给予2021年95倍目标估值,对应52.3元的十二个月目标价。

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