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中银国际证券:疫情影响海外新能源车企生产经营

发布时间:2020-03-25 01:25来源:

  新能源汽车内需有望反转,外需有望爆发,海外主流车企电动化不断加速,主要车企启用全新纯电平台,新车型密集推出,其中特斯拉国产车型与大众MEB平台车型值得期待;我们看好产业链中游制造龙头与上游资源巨头的投资机会。光伏内需有望反转,外需持续景气,异质结有望开启光伏新一轮技术革命;建议积极关注制造业龙头标的与异质结电池相关标的。电力设备建议关注受益于泛在电力物联网建设与电能表更换等确定性需求的相关标的;另外建议持续关注工控、低压电器领域的优质标的。

  本周板块行情:本周电力设备和新能源板块下跌6.21%,其中核电板块下跌0.98%、工控自动化下跌4.49%、风电板块下跌4.62%、发电设备下跌5.83%、锂电池指数下跌6.44%、新能源汽车指数下跌7.73%、光伏板块下跌9.20%

  本周行业重点信息:新能源汽车:特斯拉在美唯一一家汽车工厂(旧金山湾区)由于新冠病毒已经无法正常运营;为了遏制欧洲疫情扩散,各大汽车制造商停产的整车工厂已接近50座,特斯拉已召回驻德所有员工。工信部、国家税务局发布《享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录》(第十四批),新能源汽车共入选205款,其中插电式混合动力乘用车21款、纯电动商用车161款、插电式混合动力乘用车5款、燃料电池商用车18款。工信部装备工业一司组织召开视频会议,听取行业机构、企业代表对推动公共领域用车电动化的意见建议,深入研究分领域、分区域、分车型电动化的目标、方式及政策措施。20201月,全球共售出了15.06万辆新能源汽车(含纯电和插电式),同比下降7%,连续第7个月出现下滑。20202月我国新能源(行情600617,诊股)汽车上牌量为10,641辆,同比下降62%2月特斯拉车型合计上牌量为2,314辆,环比下降35%。新能源发电:国家发改委:20201-2月,全国规模以上工业发电量同比下降8.2%,其中太阳能(行情000591,诊股)发电同比增长12.0%1-2月,全国全社会用电量同比下降7.8%。贵州明确2020年新增光伏发电消纳规模2.35GW;宁夏要求2020竞价投产、平价开工原则上不得晚于年底;青海启动2020年光伏平价项目申报工作。智新咨询:20202月,光伏组件出口总出货量达3.28GW,出口总额7.6亿美元,晶科能源、东方日升(行情300118,诊股)、阿特斯位列前三。彭博新能源财经预计2020年全球光伏新增装机下调至108-143GW。电改电网:国家发改委公布了新的《中央定价目录》,于202051日起实施,突出垄断环节价格监管和竞争性环节价格市场化改革方向。

  本周公司重点信息:通威股份(行情600438,诊股):公司拟在在云南省保山市投资建设年产4万吨高纯晶硅项目,主要从事高纯晶硅的研发、生产和销售等,该项目总投资预计为40亿元人民币,将于2020年上半年启动。晶盛机电(行情300316,诊股):公司为“中环协鑫可再生能源太阳能电池用单晶硅材料产业化工程五期项目第二批设备采购项目”的第一中标候选人,本次预中标金额合计14.25亿元。星源材质(行情300568,诊股):公司与Northvolt签订战略合作协议,拟在欧洲建厂配套Northvolt;公司发布限制性股票激励计划草案。

  风险提示:投资增速下滑,政策不达预期,价格竞争超预期,原材料价格波动。

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